▎課程特色：以全面性、實用性、創新性為核心設計

• 全面整合保險與財務顧問思維

• 結合財務規劃，提供全方位視角

• 聚焦人生階段，量身設計方案

• 從推銷商品到打造價值的轉型課程

▎跟其它課程不同的地方：

• 從商品銷售轉向顧問服務的角色轉變

  • 差異：多數傳統課程聚焦於保險商品的功能與銷售話術，學到的多數是如何介紹商品、回答異議、抗拒處理與達成成交。

  • 優勢：課程強調專業顧問思維，教你如何透過風險評估與需求引導，建立信任感與專業度，進而成為「提供解決方案」的顧問角色，創造與客戶更長久、可持續的關係。

• 結合完整財務規劃，不只談保障商品本身

  • 差異：一般保險課程著重於保障功能與商品類型分類，缺乏與客戶整體財務目標的連結。

  • 優勢：課程將保險定位為財務規劃的一環，涵蓋收支管理、投資管理、稅務規劃與資產傳承，讓你能針對不同人生階段提供全面性解決方案，更有能力服務高資產、中小企業主族群。

• 導入顧問收費模式，突破傳統佣金思維

  • 差異點：大多數業務訓練僅教導如何靠銷售商品獲取佣金，缺乏「專業收費」的概念與操作模式。

  • 優勢：課程教你如何將專業流程轉化為收費服務，從風險診斷、保單優化到傳承規劃，都能呈現你的顧問價值，發展出獨立於商品銷售之外的顧問收入模式，真正實現價值變現與市場區隔。

▎適合哪些人上課？

• 初次接觸保險的人

• 想優化現有保單的人

• 關注財務規劃的人

• 有家庭責任的人

• 為退休生活做準備的人

• 保險業務員或理財規劃師

▎可以解決哪些常見問題？

✔ 不知道如何選擇適合的保險產品

✔ 已購買保險但不確定保障是否足夠

✔ 缺乏風險管理觀念，忽視保障重要性

✔ 不知道如何用保險進行財務規劃

✔ 面對不同人生階段，不知道如何調整保險配置

✔ 無法平衡保費支出與保障需求

✔ 不懂如何進行資產傳承規劃

✔ 缺乏動態保險規劃的意識