｜課程特色：

特色在於以全面性、實用性、創新性為核心設計

• 以實用為導向，貼近生活需求

• 結合財務規劃，提供全方位視角

• 聚焦不同族群需求

• 定期檢視與更新的概念

｜跟其他課程不同的地方：

• 保險與財務規劃深度結合

  • 差異點：傳統保險課程多聚焦於介紹產品種類和基礎知識，而本課程將保險視為財務規劃的關鍵工具，深入講解如何將保險融入資產配置、風險管理及資產傳承中。

  • 優勢：學員不僅能了解保險保障功能，還能學習如何用保險實現財務穩定和資產增值。

• 聚焦不同人生階段的精準規劃

  • 差異點：許多課程內容泛泛而談，缺乏針對性。本課程根據年輕人、家庭責任者、退休族群的不同需求設計專屬內容。

  • 優勢：提供量身定制的建議，確保每位學員都能找到符合自己需求的解決方案。

• 強調動態管理，非一次性知識

  • 差異點：部分課程僅教導靜態保單選擇，本課程強調保單需要隨人生階段調整，並教授如何定期檢視和更新保障內容。

  • 優勢：讓學員理解保險的動態性，確保保障能持續適應個人生活的變化。

• 強調保險的財務策略性

  • 差異點：部分課程僅將保險視為保障工具，而本課程強調保險在財務增值中的角色，教學如何利用儲蓄險、投資型保單及年金險實現穩定收益。

  • 優勢：吸引對財務規劃有需求的高潛力族群，拓展保險的實用價值。

｜適合哪些人上課？

• 初次接觸保險的人

• 想優化現有保單的人

• 關注財務規劃的人

• 有家庭責任的人

• 為退休生活做準備的人

• 保險業務員或理財規劃師

｜可以解決哪些常見問題？

• 不知道如何選擇適合的保險產品

• 已購買保險但不確定保障是否足夠

• 缺乏風險管理觀念，忽視保障重要性

• 不知道如何用保險進行財務規劃

• 面對不同人生階段，不知道如何調整保險配置

• 無法平衡保費支出與保障需求

• 不懂如何進行資產傳承規劃

• 缺乏動態保險規劃的意識